Подскажите по технологии CRM:

[EugenyG]

Вопрос по проведению кампании:

1. Есть список организаций, по которому сделан маркетинговый список
2. В кампании есть следующий список действий:
а) Пополнить информацию по организации, заполнить e-mail.
б) Разослать е-mail по маркетинговому списку
в) Обзвонить организации, если не дошла информация отправить снова, выяснить потребность организации в продукте.

Вопрос состоит в следующем. На каждом из этапов кампании а) б) в) возможно исключение организации из последующей обработки, например на этапе а) выясняется, что организация больше не существует, на этапе в) выясняется, что организация - наш конкурент и т.п. Каким образом исключить эти организации из последующей обработки, пометить как завершенные неудачно в рамках кампании. Если организации удалить из маркетингового списка, то они не попадают в отчет по кампании, т.е. удаляются из кампании, что неверно, по отчетам будет казаться, что менеджеры обрабатывали не 10000 организаций, а, например, 5000.

[Dissident]

Как вариант (навскидку)

1) для организаций, которые больше не существуют - перевести в неактивные (таким образом исключаете из списка активных клиентов, дабы в дальнейшем с ними не работать) и выставить признак "не слать маркетинговые материалы" - тогда при распределении действий они отфильтруются.
2) для организаций которые "мы не хотим больше получать ваш спам, забудьте наш адрес" - достаточно выставить признак "не слать маркетинговые материалы" - тогда при распределении действий они отфильтруются (либо из-за неактивного состояния, либо из-за галки "не слать").
3) для организаций-конкурентов - а ) опять таки выставить признак "не слать маркетинговые материалы" - тогда при распределении действий они отфильтруются. б) выставить атрибут "Тип клиента" в "Конкурент", и учитывать этот атрибут при формировании последующих маркетинговых списков

предложенное решение является одним из возможных, и основано исключительно на собственном опыте и наблюдениях за работой менеджеров по сбору семинаров с использованием MS CRM. N/t/ возможны варианты

[EugenyG]

Спасибо за содержательный ответ.

[Dissident]

да не за что :-) кушайте наздоровье )))