"Сворачивание" позиций в счет-фактуре

[wedmak_dk]

В течении отчетного периода создается множество заказов на продажу клиенту. Клиент требует выставлять один счет-фактуру в конце периода в свернутом виде, причем "сворачивание" должно быть не в контексте количества той или иной номенклатуры, а в виде неких декларативных позиций типа: потребляемые материалы (за такой то период), услуги такие-то (за такой то период), услуги другие...

Какие вообще возможны пути решения этой задачи? Можно ли реализовать это требование без программирования?

Если с программированием, то пока видится два не особо красивых подхода:
1. Не трогать ничего, перехватывать печатную форму фактуры, и подменять позиции своими.
2. Формировать накладную и фактуру как обычно, а потом лезть руками в FactureTrans_RU и заменять там строки на нужные.

Народ, подскажите пожалуйста, в какую сторону копать...

Ax2009, RU7, FP11

[Logger]

У нас для таких случаев были отдельные бланки печатных форм под обнаглевших, но важных клиентов. Не рекомендовал бы логику хранения и заполнения данных менять.
Таких клиентов может быть не один десяток - замучаетесь потом.

Проще печать только подвинтить.

[mnt_dx]

Такой клиент один?
Сумма отличается от фактуры обработанной по всем этим заказам?

[RVS]

Цитата:

Сообщение от wedmak_dk

"сворачивание" должно быть не в контексте количества той или иной номенклатуры, а в виде неких декларативных позиций типа: потребляемые материалы (за такой то период), услуги такие-то (за такой то период), услуги другие...

- без программирования - никак
- заводите признак какой-то, где-то, "услуги такие-то (за такой то период), услуги другие.."
- печатаете фактуру.. там много мест, где можно вклиниться и данные .. поправить, перед тем, как они в печатную форму попадут..

Вот.. как-то так )

[RVS]

Цитата:

Сообщение от Logger

Не рекомендовал бы логику хранения и заполнения данных менять.

+ 100

[wedmak_dk]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Такой клиент один?
Сумма отличается от фактуры обработанной по всем этим заказам?

Нет такой клиент не один, речь идет об отраслевом стандарте, поэтому под данное правило попадают все профильные клиенты.
Сумма не отличается, единственное, что нужно еще сказать, на выходе, должно получится две фактуры, с разделением по признаку услуги/материалы, но этого, похоже, можно добиться стандартным функционалом SalesFormLetter...

Цитата:

Сообщение от RVS

- заводите признак какой-то, где-то, "услуги такие-то (за такой то период), услуги другие.."

Такие признаки уже введены

Спасибо за комментарии - что бы ни чего не сломать, копать будем в сторону печатной формы. Но, все-же, для общего развития, кто-нибудь может прикинуть, какие грабли могут встретится (кроме потери связи строки фактуры со строкой заказа/накладной), если переписать строки в FactureTrans_RU?

[Pustik]

Цитата:

Сообщение от wedmak_dk

Но, все-же, для общего развития, кто-нибудь может прикинуть, какие грабли могут встретится (кроме потери связи строки фактуры со строкой заказа/накладной), если переписать строки в FactureTrans_RU?

Накладные расходы и корректировка налога

[d&m]

Цитата:

Сообщение от wedmak_dk

Но, все-же, для общего развития, кто-нибудь может прикинуть, какие грабли могут встретится (кроме потери связи строки фактуры со строкой заказа/накладной), если переписать строки в FactureTrans_RU?

1. ГТД (особенно когда по 1 строке Заказа более 1 ГТД)
2. корректировочный с/ф
3. любое более менее серьезное изменение законодательства в части с/ф (из последних - как раз корректировочный с/ф)
4. печать в валюте/в рублях и сходимость по суммам накладной и с/ф

[ashu]

Цитата:

Сообщение от wedmak_dk

Спасибо за комментарии - что бы ни чего не сломать, копать будем в сторону печатной формы. Но, все-же, для общего развития, кто-нибудь может прикинуть, какие грабли могут встретится (кроме потери связи строки фактуры со строкой заказа/накладной), если переписать строки в FactureTrans_RU?

а вдруг у вас есть функционал исправления цены, или любой другой, требующий формирования (скорее печати) исправительного счета фактуры?

а группировка по номенклатурам по которым вы хотите схлапывать- однозначно определяет допущение что все номенклатуры в одной группе имеют одну ставку налога, налоговую группу номенклатуры и тд?

повторю что сказали предыдущие товарисчи- данные лучше не трогать, меняйте саму печать- группируйте как вам надо, если потребуется- создайте отдельную табличку-фактур+строк, при обработке фактуры кроме стандарта пусть в нее записываются данные в нужном вам формате (не знаю зачем но вдруг)

[RVS]

Цитата:

Сообщение от wedmak_dk

Нет такой клиент не один, речь идет об отраслевом стандарте, поэтому под данное правило попадают все профильные клиенты.
Сумма не отличается, единственное, что нужно еще сказать, на выходе, должно получится две фактуры, с разделением по признаку услуги/материалы, но этого, похоже, можно добиться стандартным функционалом SalesFormLetter...


Такие признаки уже введены

Спасибо за комментарии - что бы ни чего не сломать, копать будем в сторону печатной формы. Но, все-же, для общего развития, кто-нибудь может прикинуть, какие грабли могут встретится (кроме потери связи строки фактуры со строкой заказа/накладной), если переписать строки в FactureTrans_RU?

Цитата:

Сообщение от Pustik

Накладные расходы и корректировка налога

Цитата:

Сообщение от d&m

1. ГТД (особенно когда по 1 строке Заказа более 1 ГТД)
2. корректировочный с/ф
3. любое более менее серьезное изменение законодательства в части с/ф (из последних - как раз корректировочный с/ф)
4. печать в валюте/в рублях и сходимость по суммам накладной и с/ф

Цитата:

Сообщение от ashu

а вдруг у вас есть функционал исправления цены, или любой другой, требующий формирования (скорее печати) исправительного счета фактуры?

а группировка по номенклатурам по которым вы хотите схлапывать- однозначно определяет допущение что все номенклатуры в одной группе имеют одну ставку налога, налоговую группу номенклатуры и тд?

повторю что сказали предыдущие товарисчи- данные лучше не трогать, меняйте саму печать- группируйте как вам надо, если потребуется- создайте отдельную табличку-фактур+строк, при обработке фактуры кроме стандарта пусть в нее записываются данные в нужном вам формате (не знаю зачем но вдруг)

Я бы "переживал непрятности по мере их возникновения"

А то вам тут и ГТД уже .. приплели, и корректировочную СФ.. ужас-ужас..

Задача решается.. в объеме, в котором она поставлена. Если после этого остаются проблемы - значит, __была недопоставлена__. И то, что осталось - это уже __другая задача__

Строго ИМХО.