AX 2009. Сложноформатированное коммерческое предложение.

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от abri

Но если предложенную вами тему дочитать до конца, становится ясно, что это не панацея.

Так для этого и существует механизм подтверждения предложения в АХ. Т.е. штатно - КП нельзя напечатать, не подтвердив его. А подтверждение и есть копия именно того КП, которое планировалось для отправки. Т.е. тут решение должно быть административным, а именно - печатать можно и из АХ (неважно куда - SSRS / Excel / Word / ...), но копия той информации, которая печатается - остается в АХ в таблице подтвержденных КП. А дальше - руководство должно "драть" менеджеров за любые расхождения между фактически отправленным КП и КП, зарегистрированным в системе, как подтвержденное предложение. Хочешь поправить цену? Измени КП, подтверди и его и пожалуйста - шли - проблем нет. Но обязательно зарегистрируй, т.е. оставь след. Кстати - на одном из проектов делалась сразу отправка по почте КП - чтобы не было возможности / соблазна поменять КП после его формирования, но до реальной отправки. Соответственно - сей факт регистрировался в системе - и руководство наглядно видело - какие из КП были отправлены клиентам, а какие - нет (кстати, это почти что штатный функционал; по крайней мере штатная идеология).

В АХ в этом плане не хватает возможности преобразования КП из списка подтвержденных в заказ на продажу. Штатно преобразуется только текущая версия КП, а не любое ранее подтвержденное КП. Но в общем- то эта задача (по преобразованию подтвержденного КП в заказ на продажу) на порядок проще решается, чем задача по запрету изменения отчета пользователем.