Все о Microsoft Dynamics CRM: Выгрузка метаданных из MS CRM 2011 в MS Excel 2010

[Blog bot]

Источник: http://ms-dynamics-crm.com.ua/2012/0...-to-excel2010/
==============

В CRM прекрасно работает механизм экспорта записей, однако совершенно не предусмотрена выгрузка системных метаданных, например, полей сущностей или списка web ресурсов.

Однако, используя функции табличного процессора Microsoft Excel 2010 (на других версиях офиса не проверялось), можно легко ликвидировать этот недостаток.



Ниже в картинках показан способ экспорта табличных данных (работает не только для метаданных, но и для обычных представлений CRM).

1. Открываем Решение по умолчанию: Параметры / Настройки / Настроить систему.

2. Копируем в буфер обмена строку адреса (URL).

3.  Запускаем Excel и переходим на страницу Данные. Жмем кнопку Из Интернета.



4. Excel автоматически запускает Построитель web-запроса и копирует в строку адреса URL вашего сервера CRM online. Если все прошло успешно, то вы получаете стандартный запрос на ввод своего логина и пароля.



5. После входа вы окажетесь на привычной головной странице CRM. Далее, вам нужно перейти на страницу Решения по умолчанию выбранной сущности. Если вы это сделаете обычным способом, то Решение по умолчанию откроется в новом окне, и ничего импортировать не получится. Здесь нам как раз и пригодится скопированный в пункте 1 адрес.



6. На открывшейся странице Решения по умолчанию раскройте искомую сущность и перейдите на страницу Поля. Теперь нужно указать Excel, какие данные ему загрузить из web-страницы формы. Для этого служат значки в виде желтого квадрата с черной стрелкой. Если значков не видно, то перещелкните кнопку, показанную на рис. ниже.



7. Выберите таблицу с метаданными и нажмите в нижнем правом углу кнопку Импорт. Да, перед нажатием на кнопку Импорт желательно на странице Excel выбрать ячейку, с которой начнется «заливка» данных (импорт выполняется слева-направо сверху вниз).



8. Если вы все сделали правильно, то в Excel будут загружены все табличные данные с текущей страницы формы. Если страниц несколько — переходите на следующую и повторяйте операцию.





Источник: http://ms-dynamics-crm.com.ua/2012/0...-to-excel2010/