CRM на новом предприятии.

[atodurov]

Добрый день!

Спрошу совета у профессионалов.

Скажите пожалуйста, исходя из вашего опыта, возможно ли обойтись только стандартным функционалом системы для работы в небольшом представительстве иностранной компании (до 5 человек в офисе), где занимаются исследованием рынка, поиском потенциальных клиентов и сопровождением заключенных контрактов, с последующей передачей данных в центральный офис, и, главное, где есть возможность изменить процессы работы под систему.

Больше всего интересует возможности стандартных отчетов и средств разработки отчетов, быстрого поиска/просмотра информации, прикрепления информации к определенным действиям, быстрого (во время выполения, например, телефонного звонка) внесения информации и т.п. Т.е. представительство решило приобрести софт и лицензии, и практически на реальных данных начать изучать и одновременно работать в системе.

Программистов по штату не предусмотрено.

На простые разработки или эксель не посылайте. CRM - требование и необходимость.

[George Nordic]

Про другие не скажу, MS CRM - можно. Но все-таки, очень желательно не просто купить, а заключить соглашение на обслуживание, в которое будет входить, например, 20 часов выделенного специалиста в месяц. Т.е. месяц на развертывание решения и обучение, плюс сопровождение, в которе как раз можно включить и разработку необходимых отчетов. Если часы не использованы - они обычно сгорают, если будут дополнительные запросы - они будут выполнены по фиксированной в договоре ставке.

С Уважением,
Георгий

[Артем Enot Грунин]

MS CRM для этого безусловно подходит, но дело в том, что для внедрения системы такого класса вам следует обратится к профессионалам. Это нужно сделать хотя бы с целью обучения работы в системе и изучения методов ее настройки. Как вариант, можно отправить администратора на курсы или найти фрилансера.

[a33ik]

По своему опыту скажу, что не знаю ни об одном внедрении, где удовлетворились бы коробкой. Минимально были кастомизация, бизнес процессы и отчёты.

[atodurov]

Спасибо, Георгий. Я как раз MS CRM и имел ввиду.

Развертывание в CRM системе: насколько тяжело выполнить самостоятельно? Есть опыт работы консультантом по MS DAX.

[a33ik]

Думаю, что возможно выполнить разворачивание самостоятельно.

Рекомендую ознакомиться с Implementation Guide.

[Артем Enot Грунин]

Самостоятельно можно все, вопрос качества или времени на изучение материала.