автоматическое создание записей в таблице

[mdconsult]

Есть такая задача.
В модуле CRM в 3-ей Аксапте необходимо для формирования исотриии отношений с клиентами помещать (автоматически) записи в таблицу smmActivities при создании заказов для клиента, прикрепленного к Деловому отношению, и переводе CRM-предложения в заказ.
Записи при создании CRM-предложения и Кампании создаются в smmActivities автоматически. А вот с заказами такое настроить не получается. Только "вручную" (если менеджер перейдет в форму и там сделает запись).

Помогите, пжлста, при возможности.

[ice]

в чем помощь то нужна?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от mdconsult

Есть такая задача.
В модуле CRM в 3-ей Аксапте необходимо для формирования исотриии отношений с клиентами помещать (автоматически) записи в таблицу smmActivities при создании заказов для клиента, прикрепленного к Деловому отношению, и переводе CRM-предложения в заказ.

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРАВИЛЬНАЯ задача.
smmActivities - это запланированные действия (что-то типа Задач в Outlooke).
Помещать туда что-то для формирования ФАКТА - это изнасиловать систему в особо извращенной форме.

Для "для формирования исотриии отношений с клиентами" служит Журнал (Log).
В параметрах ГАЛОЧКАМИ настраивается что попадет в журнал в стандартной версии.

Цитата:

Сообщение от mdconsult

Записи при создании CRM-предложения и Кампании создаются в smmActivities автоматически.

При создании CRM-предложения и Кампании создаются следующие Задачи:
1. проверить, что CRM-предложение получено и акцпетовано, чтобы преобразовать предложение в заказ
2. проверить, что Кампания выполнена, завершена, оценить эффективность.
Это действительно будущие задачи.
Ни в коем случае не "для формирования исотриии отношений с клиентами"

Блин, посадите на кол того, кто вам поставил "такую задачу".

[mdconsult]

к сожалению, пока не нашел возможности присматривать все действия (запланированные или отмеченные в журнале) прямо из формы соответствующего Делового отношения.
Может это и извращение над системой. Но просматривать перечень всех запланированных (закрытых и открытых) действий прямо переходя в эту форму из Делового отношения - удобно. Поэтому и "обозвали" ее историей отношений.
А автоматическое создание действий через параметры можно настроить так, чтобы онибыли не будущими, а "случившимися".

Идея в том, что руководитель, передавая клиента от менеджера к менеджеру не будет ему долго рассказывать "что и как" (хотя что-то пояснить придется). А просто сделать его "ответственным". И тот сможет одним кликом просмотреть все, что происходило с данным деловым отношениям (когда отправлено письмо, когда выставлено предложение, когда создан заказ и т.д.). Т.е. логика в задаче все же есть.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от mdconsult

к сожалению, пока не нашел возможности присматривать все действия (запланированные или отмеченные в журнале) прямо из формы соответствующего Делового отношения.

Я же говорю - Журнал...
Туда попадают и запланированные действия, если галочку в параметрах поставить.



еще раз смотрите скриншот параметров, который я давал ранее
http://axforum.info/forums/attachmen...1&d=1231685345

[mdconsult]

Хотел бы узнать: как вывести из журнала записи так, чтобы они сразу прикрепляллись к соответствующему Деловому отношению? Настройки журнала в параметрах у меня точно так и проставлены.

Дело в том, что журнал - очень хорошо. Но он обо всех событиях. И его придется сортировать по событиям и клиентам (деловым отношениям). А хотелось бы сразу получать эту инфу. Прямо из формы, по кнопке.

[mdconsult]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Я же говорю - Журнал...
Туда попадают и запланированные действия, если галочку в параметрах поставить.

Вложение 4140

еще раз смотрите скриншот параметров, который я давал ранее
http://axforum.info/forums/attachmen...1&d=1231685345

Ой! сорри!
Спасибо большое. Не туда все время смотрел.
Праздники, видать, пока дают себя знать.
Сейчас настрою, чтоб "им" было поудобнее.
Спасибо.