настройка отображения почты

[demonik]

вопрос в следующем - у начальника организации имеется возможность просмотра всей переписки менеджеров. как настроить систему, что бы была возможность отображения переписки за конкретным контактом. за конкретным менеджером, за конкретным менеджером и по конкретному контакту. что бы не вываливался список всей переписки подразделения, в котором даже если упорядочить 2000-3000 писем отобразится список писем

[demonik]

менеджер ведёт переписку с клиентами. в организации-клиенте несколько контактов. менеджер должен видеть только свою переписку по клиентам/контактам. начальник отдела должен видеть переписку по каждому контакту за конкретным своим менеджером- т.е. что и когда написал Иванов в организацию "ххх" контакту УУУ. как такое отстраивается?

[Сабитов Андрей]

опять же, что бы менеджер видел только свои действия (не важно электронное письмо или что еще) можно настроить про помощи ролей безопасности.
А для руководитель организовать расширенный поиск (сохранив параметры поиска)

[Сабитов Андрей]

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК !!!!!

[Артем Enot Грунин]

И то и другое делается при помощи ролей безопасности. Менеджер видит действия на уровне "пользователь", а руководитель на уровне "подразделение" или "подразделение и дочерние". Тогда так и получится: если клиенту пишут 2 менеджера, то каждый увидит только свою переписку, зато руководитель переписку и того и другого.
Сразу совет: переписку должны видеть все - для этого CRM и делается - люди должны иметь возможность понять кто что делает, чтобы не спрашивать одно и то же.

[demonik]

Цитата:

Сообщение от Enot Poloskun

И то и другое делается при помощи ролей безопасности. Менеджер видит действия на уровне "пользователь", а руководитель на уровне "подразделение" или "подразделение и дочерние". Тогда так и получится: если клиенту пишут 2 менеджера, то каждый увидит только свою переписку, зато руководитель переписку и того и другого.
Сразу совет: переписку должны видеть все - для этого CRM и делается - люди должны иметь возможность понять кто что делает, чтобы не спрашивать одно и то же.

вопрос в следующем- клиенту 2 манагера отправлили по 1000 писем. насяльник видит всю переписку обоих, а есть ли возможность вильтрации по каждому манагеру в отдельности?

[Артем Enot Грунин]

Вильтровать можно расширенным поиском.

[demonik]

снова прошу вашей помощи- какие именно манипуляции необходимо произвести что бы отображалась вышеописанная ситуация в расширенном поиске? т.е. отображение переписки по выбору организации и пользователю.

[Сабитов Андрей]

делаем рассширенный поиск по необходимым параметрам



получаем результат

[demonik]

спс, это я уже делал. вопрос был в следующем - отделно на форме закладку для поиска или конпку можно например сделать. к примеру два ниспадающих списка : первый - название организации, второй - менеджеры. начальник отдела выбирает организацию и своего подчинённого и смотрит по нему действия. вот примерно так как вы мне подсказали, но только что бы юзер не сторил каждый раз расш. поиск.- барышни (в отличии от менеджеров-мужчин) в возрасте так не хотят что то сами делать - хотят только как операторы по кнопкам гонять и всё получть.

[Сабитов Андрей]

так ведь можно сохранить расширенный поиск ! а потом в правом верхнем углу Использовать сохраненное представление как раз выпадающий список, то что вам нужен :-)

[demonik]

представление я создал- выбрал организацию и пользователя - всё прекрасно отображает. вопрос вот в чём - если мне нужно по разным организациям просматривать переписку своих сотрудников- каждый раз обращаться к моему представлению или сделать кучу представлений по каждой организации и менять там менджера?

[Сабитов Андрей]

может тогда сделать отчет ? чтобы можно было задавать не обходимые условия перед построением !

[demonik]

а можно нам глупым вашу мысль поподробнее и способы её реализации?

[Сабитов Андрей]

Ну почему же сразу и глупым ! :-)
Создаем для руководителя отчет, в котором будут фильтры.
Например первый фильтр по Организации, а второй по действиям (электронная почта, звонки, встречи и т.д.). В итоге формируется отчет где отображается название организации и в зависимости от выбранного действия эти саммые действия с указанными ответсвенными манагерами.