Коды клиентов в CRM - проблема

[Zabr]

Мнемонические символьные коды клиентов более удобны в работе чем числовые. Это факт.

Тем не менее модуль CRM при преобразовании Делового отношения в Клиента требует, чтобы для клиентов была настроена номерная серия. Независимо от того, нумеруются ли Деловые отношения вручную или автоматически. Таким образом, применение CRM фактически означает невозможность использования мнемонических кодов клиентов.
С одной стороны, это требование кажется верным, т.к. оно нужно для обеспечения уникальности кодов: завели клиента "Петров", потом деловое отношение "Петров" (причем это разные Петровы!), это все проходит безболезненно, потом хотим перенести отношение из CRM в Клиентов - и это станет невозможным из-за дублирования кода.
С другой стороны, при текущей реализации потенциальный клиент в CRM и реальный клиент будут иметь разные коды, причем потенциальный клиент может иметь и мнемонический символьный код, и числовой, а реальный клиент - только цифровой. Причем из клиента исходное деловое отношение не посмотришь, можно только увидеть в CRM код клиента (числовой!), потом рулить в справочник и искать кто же это такой. То есть отслеживать все операции в CRM и все операции в остальной части системы по единому коду клиента уже не получается.
Внимание, вопрос - как бы поступили вы:
вариант 1) оставили бы всё как есть и скрепя сердце отказались от символьных мнемонических кодов клиентов
вариант 2) научили бы функцию преобразования отношения в клиента копировать вручную введенные коды, не требуя настройки серии нумерации. Этот вариант требует введения регламента работы, при котором ни один клиент не может быть введен в справочник клиентов напрямую, только через CRM.
Был бы интересен взгляд Маззи - не просто как авторитета на данном форуме, а именно как сторонника мнемонических кодов с одной стороны, и максимального отказа от доработок - с другой.

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано Zabr
Таким образом, применение CRM фактически означает невозможность использования мнемонических кодов клиентов.

Это слишком сильное высказывание.
Да создает числовые. И действительно в CRM числовые удобнее, поскольку в CRM есть массовое создание relation'ов.

Да, CRM создает клиента с числовым идентификатором
Но это вовсе не значит, что такой идентификатор ПРИДЕТСЯ оставлять.

На клиенте можно нажать правую кнопку мыши и сделать переименование кода. Эта процедура переименовывает код клиента без проблем. По всей системе.

Т.е. надо думать о процессе переименования часто используемых клиентов. А также о том, что делать и как трактовать клиентов с числовыми кодами. А такие все равно останутся.

[spy]

1. Да, действительно, система требует указания номерной серии для Кода клиента, однако, при этом необязательно, чтобы номера генерились автоматически. Если для этой номерной серии указать параметр "Вручную", то при преобразовании Делового отношения в Клиента система откроет диалоговое окно, в котором предложит указать код создаваемого клиента. Там же есть кнопка для проверки уникальности введенного кода.

2.

Цитата:

Изначально опубликовано mazzy

Да создает числовые. И действительно в CRM числовые удобнее, поскольку в CRM есть массовое создание relation'ов.

Не совсем понятно почему коды, автоматически присваиваемые системой удобнее, чем мнемонические. Ведь на самом деле коды Деловых отношений все таки символьные, а не числовые. Если речь идет про оптимизацию выполнения запросов, то сколь либо существенного выигрыша мы не получим, и при этом потеряем удобство работы. Другое дело, если бы коды действительно были чиловыми (int).

[mazzy]

да, есть ручной ввод. но числовой удобнее...
позволю процитировать себя "...потому что есть массовое создание"

Модуль CRM начинает проявлять себя, когда у вас организована воронка продаж, когда на вход заливаются тысячи потенциальных клиентов. Вся соль CRM в Аксапте состоит в том, чтобы с минимальными усилиями из этих тысяч выявить десять-двадцать РЕАЛЬНЫХ клиентов.

В связи с этим, ручное создание кодов сильно замедлит работу И, что самое главное, сделает воронку нерентабельной.

[spy]

Цитата:

Изначально опубликовано mazzy
да, есть ручной ввод. но числовой удобнее...
позволю процитировать себя "...потому что есть массовое создание"

Хм... видимо, надо попробовать пересмотреть свои взгляды.
Но для клиентов то зачем оставлять числовые коды? Хотя, вероятно, это зависит от
их количества Если их сотня-две, это одно, если уже тысячи, наверное, автоматическая нумерация действительно будет удобнее... Я правильно понял идею?

Цитата:

Изначально опубликовано mazzy
И, что самое главное, сделает воронку нерентабельной.

А вот уж совсем так категорично я бы, наверное, не стал утверждать

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано spy
Но для клиентов то зачем оставлять числовые коды? Хотя, вероятно, это зависит от
их количества Если их сотня-две, это одно, если уже тысячи, наверное, автоматическая нумерация действительно будет удобнее... Я правильно понял идею?

Да.
Для клиентов может стоит оставить и мнемонические, а не числовые.
Но существующий алгоритм просто берет и подставляет число в код клиента.
Стоит ли бороться с этим? Стоит ли напрягать придумываением кода того, кто сидит на пресейле и передает клиента в отдел продаж...

Если считаете, что стоит - то попробуйте.

Мне кажется, хотя тут могу и ошибаться, что пресейл должен подогреть клиента и передать без потери. А когда отдел продаж берет его себе, сам отдел пордаж может придумать ему код. Или оставить числовой как есть.

А вот для отношений (потенциальных клиентов) лучше оставить числовой код. Поскольку там должен быть массовый ввод и большинство все равно будут одноразовыми пустышками. Там забибикаешься придумывать.

Цитата:

Изначально опубликовано spy
А вот уж совсем так категорично я бы, наверное, не стал утверждать

Согласен. Получилось категоричнее, чем хотелось бы.