![]() |
#4 |
Участник
|
Во многих случаях очень удобно видеть в карточке клиента (Контакт или Организация) сумму либо количество всех покупок данного клиента.
Можно использовать REST запрос в скрипте на открытие карточки для получения нужных данных и записывать их в поля Сумма покупок и Количество покупок. Либо бизнес-процесс на сделку (счет, заказ), который будет обновлять эти поля при успешном завершении сделки (оплате счета, заказа). Еще один вариант - использовать диаграмму, в которой сделать агрегирование (по сумме или количеству связанных с клиентом сделок / счетов / заказов). Диаграмму создать в представлении клиентов. Боюсь, правда, что Fetch запрос придется писать вручную (т.е выгрузить диаграмму и вставить свой запрос), стандартный редактор не подойдет :-(
__________________
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса |
|
Теги |
история закупок клиента, представления (view) |
|
![]() |
||||
Тема | Ответов | |||
Проблема с коннектором к outlook клиенту офиса 2010 outlook для crm 4 | 4 | |||
Перенос "История контактов" | 5 | |||
История изменения ответственных | 3 | |||
История изменений записи | 2 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|