Несколько вопросов по CRM 4.0

[zob1ch]

товарищи гуру помогите плиз с решением пары вопросов...

установил всем юзверям Outlook 2007 для работы с четверкой, все подключается, нормально работает, единственная проблема это при создании Задачи - не пойму с какого перепугу вызывается из меню црма окошко Задачи Аутлука, да,там есть небольшая вставка црма (выбор с отношении какой компании создать задачу), но нет возможности изменения ответственного лица, строго привязывается либо у когото пишет Unknown... неужто прийдется задачи через веб-интерфейс выдавать??? (на рисунке выделил красным, в веб-интерфейсе все нормально дает выбирать)

есть ли все-таки в природе привязка четверки и 1С 7.7

где можно более подробно прочитать про возможности календаря, необходимо чтобы менеджеры видели один общий календарь и добавляли в него заметки/встречи - не могу пока разобраться, кроме как просмотра календаря сервиса, но думаю это не совсем то, если у пользователей ограниченные права (стандартные группы црма оставил)...

спасибо за внимание )

[Артем Enot Грунин]

Задачи, Встречи и Контакты из Outlook так и должны создаваться - типа пользователь видит стандартный интерфейс. Задачи друг другу назначать можно, вероятно у вас просто не установлен или не правильно сконфигурирован Echange.

В природе есть все. Готового халявного решения - нет.

Общий календарь - это как "мечта идиота" все хотят, но есть только календарь сервиса.

[zob1ch]

при создании задачи из дерева црмки через "действия" выходит стандартный вариант с возможностью назначения ответственного лица - отсюда и возник вопрос почему при нажатии и панели инструментов црма вылезает только два нестандартных для меню црма окна (задачи и встреча... если честно мне это непонятно, факс, звонок, письмо, действие сервиса - через црм, а задачи, е-мыло и встречи выполнены стредствами аутлука...

про 1С, если версия 7.7, не подскажешь откуда в природе начинают копать.... просто не видел на каком уровне должны они взаимодействовать с црмом (что именно синхронизируется, импортируется и т.д.)....

про календарь, так и думал, это не мечта - это майкрософт

[Сабитов Андрей]

Что-то я не совсем понял вопроса.... :-(
Если Вы используете Outlook клиента, то почему бы Вам не сздавать задачи из папки Microsoft CRM? Microsoft Dynamics CRM - Рабочая Оласть - Мои задачи - действия.
И там используйте инструмент CRM. Если же Вы ходите назначать задачи средствами аутлук, то Вам не обходимо использовать инструмент на задача, а поручение (там и можно назначить ответственного) и чтобы эта задача попал в CRM, смело жмиите отслеживать в CRM!
По поводу интешграции с 1С. Вопрос достаточно сложный, к тому же Вы не знаете по каким записям необходима интеграция! Опять же все зависит от Ваших запросов и потребностей. Существуют партнерские решения, поэтому Вам нужно определиться, что будет выгоднее собственная разработка или просто купить у кого нибудь интеграционный шлюз. А копать нужно в сторону xml, выгрузка из 1С в xml и загрузка в CRM, или наоборот, ил в обих направлениях тут Вам решать

[zob1ch]

Цитата:

Если Вы используете Outlook клиента, то почему бы Вам не сздавать задачи из папки Microsoft CRM? Microsoft Dynamics CRM - Рабочая Оласть - Мои задачи - действия.
И там используйте инструмент CRM. Если же Вы ходите назначать задачи средствами аутлук, то Вам не обходимо использовать инструмент на задача, а поручение (там и можно назначить ответственного) и чтобы эта задача попал в CRM, смело жмиите отслеживать в CRM!

извиняюсь что долго не заходил... до создание задачи через меню Действий в итоге сам дошел ) а вот про поручения у меня там выводит ошибку - assigned tasks are not valid for promotion in Microsoft Dynamics CRM (не было времени искать причину)