AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.02.2013, 18:41   #1  
senin24 is offline
senin24
Участник
Аватар для senin24
 
27 / 10 (1) +
Регистрация: 13.02.2012
Адрес: Рязань
Сопоставление данных: Интрес - Контакт
Здравствуйте

Есть 2 задачи:

1. Добавить в Интерес кастомные поля, которые относятся к контакту (ИНН, Паспорт и т.п.).
Нужно чтобы бы при квалификации Интереса, данные аттрибуту переносились в Контак.
Как я понимаю - нужно сделать такие же атрибуты в сущности Контакт и настроить сопоставление полей?

2. Также в интерес добавляется данные второго Контакта (непосредственного начальника потенциального клиента).
В идеале при Квалификации Интереса в Контакт и Организацию, должно создаться два Контакта (клиент и его начальник), которые были бы привязаны к одной Организации. Какие есть пути решения второй задачи?
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Импорт данных kosten Dynamics CRM: Функционал 7 01.12.2011 14:35
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
axforum blogs: Визуализация данных CRM в Visio Services 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.07.2011 17:11
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.