Автоматическое отслеживание писем в CRM

[axma]

При автоматическом отслеживании писем в Outlook клиенте CRM подтягиваются данные в поля Кому и От. Хотелось бы, чтобы также автоматически заполнялось поле В отношении. Нашим менеджерам удобно сразу видеть не только контактное лицо, от которого пришло письмо (в поле ОТ), и название организации (в поле В отношении), чтобы не тратить время на просмотр информации о компании, к которой прикрпелен контакт-отправитель. Правильно я понимаю, что такое чудо стандартными средствами осуществить не возможно, так как логика программы такова, что В отношении нужно проставлять ручками либо Организацию, либо Сделку и либо др.? Или я чего-то не знаю и подобные настройки сделать возможно?
А может есть какие-то другие способы, решающие данную задачу?

[g.Naukovych]

Скажите, а возможно ли написать плагин, который при создании письма будет заполнять поле " В отношении" так, как Вам удобно?

[Артем Enot Грунин]

Цитата:

Сообщение от axma

При автоматическом отслеживании писем в Outlook клиенте CRM подтягиваются данные в поля Кому и От. Хотелось бы, чтобы также автоматически заполнялось поле В отношении. Нашим менеджерам удобно сразу видеть не только контактное лицо, от которого пришло письмо (в поле ОТ), и название организации (в поле В отношении), чтобы не тратить время на просмотр информации о компании, к которой прикрпелен контакт-отправитель. Правильно я понимаю, что такое чудо стандартными средствами осуществить не возможно, так как логика программы такова, что В отношении нужно проставлять ручками либо Организацию, либо Сделку и либо др.? Или я чего-то не знаю и подобные настройки сделать возможно?
А может есть какие-то другие способы, решающие данную задачу?

Отследив первое письмо в отношении нужного объекта, CRM будет автоматически выставлять значение в поле "в отношении" для всей цепочки писем. На мой взгляд это правильно, так как переписка не ведется в отношении клиента, как правило, она ведется по конкретной сделке, обращению или интересу.

Цитата:

Сообщение от g.Naukovych

Скажите, а возможно ли написать плагин, который при создании письма будет заполнять поле " В отношении" так, как Вам удобно?

Такой плагин написать можно. Хотя в случае с объектом email могут быть подводные камни. Возможно процесс синхронизации и автоматического отслеживания будет асинхронно менять значение выбранное в плагине. Кроме того, принятые письма автоматически становятся неактивными и "нормальные" механизмы уже не могут вносить изменения в поля этого объекта.

[g.Naukovych]

Значит надо проверить будет ли работать через плагин и если нет, то видим вариантов нет. наверное. Кроме каких-нибудь танцев с бубном. Я бы попробовал плагин и "погрался" бы со способом регистрации.

[Konstantin Katsovich]

Ни каких танцов не нужно
Плагин на создание не срабатывает.

Я в своё время решил это так:
1. Создаем Workflow на создание Email.
2. В нем проверяем а если “в отношении” пусто.(если нужно)
3. пишем Workflow Activity которое решает чем будет заполнено поле “в отношении”
4. обычным Update’от меняем “в отношении”

Удачи

[axma]

Спасибо!

А если не замарачиваться с полем В отношении. Ведь менеджерам просто нужно видеть из какой компании контакт. Может, как-то сделать так, что в области чтения письма в Outlook, а именно в связанных записях отображалась также родительская запись этой связанной записи. Возможно ли такое простыми способами? или это кривая идея?

[Артем Enot Грунин]

Цитата:

Сообщение от Konstantin Katsovich

Ни каких танцов не нужно
Плагин на создание не срабатывает.

Я в своё время решил это так:
1. Создаем Workflow на создание Email.
2. В нем проверяем а если “в отношении” пусто.(если нужно)
3. пишем Workflow Activity которое решает чем будет заполнено поле “в отношении”
4. обычным Update’от меняем “в отношении”

Удачи

Вы в этом уверены? Как такое может быть, чтобы плагин не срабатывал, а рабочий процесс - да?