Вопрос про объект "Предложение"

[echo_igor]

Здравствуйте.
Подскажите, в чем можно изменить шаблон объекта "предложение".
Задача состоит в том, чтобы создать шаблон который бы использовался при отправлению к клиенту Коммерческого предложение.
Хотелось бы вставить в шаблон данные своей компании, Логотип ну и подкорректировать поля?
Как и где это можно сделать, чтобы отчёт создавался по измененному шаблону?

[slivka_83]

И в чем проблема? Создаете новый шаблон слияния

[echo_igor]

Цитата:

Сообщение от slivka_83

И в чем проблема? Создаете новый шаблон слияния

посоветуйте, где можно про это подробно почитать.
Книжки заказаны, но ещё пока в пути.
Нет ли в сети информации по этому вопросу?

[Артем Enot Грунин]

Есть довольно адекватный help в самой системе.

[echo_igor]

Цитата:

Сообщение от Артем Enot Грунин

Есть довольно адекватный help в самой системе.

с шаблоном слияния начал разбираться. Спасибо.

[echo_igor]

Но вот ещё вопрос по "Средство просмотра: Предложение с расценками". Можно ли изменить этот стандартный шаблон(вот этого шаблона)?

[slivka_83]

А можно поподробнее, что это и откуда Вы его взяли?

[echo_igor]

Цитата:

Сообщение от slivka_83

А можно поподробнее, что это и откуда Вы его взяли?

Предложение с расценками получаем отсюда:



Далее переходит к:



Хотелось бы печатать предложение отсюда, но как редактировать предложение здесь, никак не могу найти. Логотип компании также хотелось бы вставить в этот шаблон.


Подскажите как и где "копать"?

[Артем Enot Грунин]

Это не шаблон, это уже отчет. Его можно напечатать или экспортировать в различные форматы. Отчет можно загрузить на диск и отредактировать в Visual Studio.

[echo_igor]

Наша задача состоит в том, чтобы в CRM генерировать коммерческое предложение для клиентов(формат для нас не важен, пусть то будет *.doc , *.pdf) на фирменном бланке предприятии. Чтобы данные о клиенте, номенклатуре, цене, количеству единиц, реквизитов автоматически брались с базы CRM. Где можно почитать о решение такого вопроса?

[Артем Enot Грунин]

Цитата:

Сообщение от echo_igor

Наша задача состоит в том, чтобы в CRM генерировать коммерческое предложение для клиентов(формат для нас не важен, пусть то будет *.doc , *.pdf) на фирменном бланке предприятии. Чтобы данные о клиенте, номенклатуре, цене, количеству единиц, реквизитов автоматически брались с базы CRM. Где можно почитать о решение такого вопроса?

Если вы не знакомы с программированием, то вам однозначно следует осваивать функцию слияния с ворд. Про нее можно почитать в справке по системе, хотя в принципе поддается и методу тыка.
Чтобы сделать корпоративный шаблон зайдите в Параметры - Шаблоны - Шаблоны слияния почты. Выберете представление "Активные шалоны слияния", найдите среди них шаблон для предложения (Quote For Customer) и откройте его карточку. На ней ,свехру, нажмите "Изменение шаблона в Word" после чего нажмите открыть. Будет открыт шаблон который вы видите в системе и в него будут переданы тестовые данные. Если появится предупреждение системы безопасности, разрешите использование макросов в этом документе. Если у вас 2007 офис, то на ленте перейдите в раздел надстройки, там должна быть кнока "CRM". После ее нажатия запустится слияние. В локализованых версиях бывают проблемы с несоответствием полей слияния: метки в шаблоне на английском а при редактировании отчего-то на русском, вам придется выбирать сопоставления вручную. Когда отобьетесь от всех окошек (получатели слияния - образец данных) нажмите Alt + F9, будет открыт код шаблона слияния. Можете вставить ваши корпоративные шапочки и перевести метки полей, только постарайтесь не задеть элементы кода. После этого, сохраните документ как шаблон в формате XML - Word 2003. На карточке шаблона в CRM удалите старый документ шаблона (копию сохранить не забудьте) и загрузите тот что только что сделали. Можете пользоваться.

[echo_igor]

Начал разбираться со слиянием через XML . Возник вопрос, при описание вывода, у меня в тестовом "Предложение" имеются 3 продукта взятых из прайса.
Так вот при выводе, создается каждому продукту своё Коммерческое предложение, что я делаю не так?
Вот код:

[slivka_83]

Если хотите использовать отчеты, то методом "почитать" я думаю тут не обойтись Это не тревиальная задача

[Артем Enot Грунин]

Да, на карточке шаблона есть кнопка "Поля данных". Тут вы можете выбрать какие поля Предложения и связанных объектов будут передаваться в Word при слиянии.

[Артем Enot Грунин]

Ну уж разберитесь, в чем отличие исходного шаблона от вашего!

[echo_igor]

со слиянием разобрался.
Вопрос по VisualStudio 2008, можно ли открыть в VS2008 стандартный MS CRM 4.0 отчёт "Предложение с расценками" и исправить его. При открытие стандартного отчета предложения с расширением *.rdl открывается XML файл. Отчет не отображается в VS2008. Где проблема?*

[Артем Enot Грунин]

В дистрибутиве с SQL идет плагин для студии, который добавляет нужный тип проекта. Ну или если вы локальный SQL со студией разворачивали, то он должен появиться. Словом вам нужно создать проект отчета и добавить в него свой RDL. После этого файл будет открываться не только как XML

[echo_igor]

отчет вроде загрузил, но выводи вот такую ошибку

[Артем Enot Грунин]

CRM при загрузке отчета изменяет data source (источник данных). Если хотите отлаживать его в студии вам придется указать реальное расположение SQL Server с базой CRM в настройках data set (набор данных).

[slivka_83]

Это значит источник данных не настроен корректно проще говоря VS не может подключится к базе данных
У Вас слева есть такая строчка DataSet1 вот свойства этого датасет надо отредактировать