Извините, не сдержался. Может, вам проще в Excel вести учет? Или в своей отдельной табличке внутри базы Ax?
Чтобы настроить "аксапта лишь для планирования", то как минимум нужно настроить базовые вещи. А судя по вашим вопросам, вы их не знаете. Для начала стоит прочитать руководство пользователя по логистике и пройти по шагам тренинг на демо-данных.