В среднем раз в месяц на форуме задаются вопросы из серии "почему я не могу получить доступ к отчетам со своего компьютера" и "для чего нужен коннектор для служб отчетов". Всякий раз, я тыкаю людей в одни и те же ссылки и топики с объяснениями и вот недавно сам открыл...

Возможно вы замечали, что на форме настроек Роли безопасности в CRM 3.0/4.0 не числится объект Прайс лист (pricelevel)? В то время как система, очевидно, работает, прайсы создаются, удаляются и ассоциируются с другими записями, на них каким-то образом задаются права. Раньше я не придавал...

Часто, при вложении файла к объекту, возникает желание снабдить его комментарием: например, указать версию документа, описание исправлений и т. п. Технически файлы вкладываются в Примечания (Annotation), которые позволяют это сделать, но стандартный диалог, вызываемый по нажатии...

Данный пост - не более чем работа над ошибками к одной из прошлых статей: Веб часть "С днем рождения" для SharePoint. С приближением праздника, у моей веб части обнаружился один небольшой изъян, который я не замечал ранее: после того, как как в выборку стали попадать январские дни рождения, нарушилась сортировка именинников....

В одном из своих прошлых постов я писал о том, как вызвать стандартный диалог «слияния» из формы объекта. Недавно жизнь заставила меня полнее разобраться в вопросе «слияния», так что я готов поделиться своими дальнейшими наблюдениями.
Итак, диалогом слияния заведует страница /_grid/cmds/dlg_webmailmerge.aspx?objectTypeCode=<Тип записи>. Параметр objectTypeCode - обязательный. Далее следует не обязательный параметр "Тип слияния" - mergetype. Этот параметр растет...

Для описания жизненного цикла сущностей, CRM использует два связанных атрибута: Состояние и Статус. Они представляют собой особые системные зависимые пиклисты, описывающие в какой кондиции находится запись. Так Состояние (statuscode) уточняет Статус (statecode), хотя в российской локализации...

В курсах настройке формы Быстрого просмотра, как правило, уделяется незаслуженно мало внимания. В результате, многие даже не догадываются о ее существовании. Эта форма отображается непосредственно внутри списка, при раскрытии любого его элемента, что избавляет пользователя...

Очередной открытый мной маразм из серии "что курили разработчики". Есть маркетинговые Кампании, у них есть достаточно внятный функционал и интересная особенность: Кампания может быть шаблоном для другой Кампании. Вроде круто! Создали типовую Кампанию и давай шаблонить!...

На написание данного поста меня вдохновил пример отсюда: Easy Emailing from a CRM Contact Record. С другой стороны тут же возник вопрос: зачем делать из метки кнопку? Куда логичнее и понятнее для пользователя будет сделать из нее ссылку с понятным хинтом при наведении курсора. В результате вышло вот что:
...

Недавно на форуме обсуждался вопрос о некоторой несправедливости CRM в отношении планирования задач и действий сервиса: Выставление сроков. Дело в том, что планирование действия сервиса происходит в соответствии с расписанием пользователя, в то время как Задачу можно назначить на пять утра в воскресенье или на обеденный перерыв. В исходном...